Báo cáo Phân tích thị trường bất động sản tháng 9/2011

 Báo cáo Phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 Thực hiện bởi Ban biên tập & Bộ phận phân tích dữ liệu CafeF Land Địa chỉ: Tòa nhà CDC Building, 25 – 27 Lê Đại Hành, Hà Nội Điện thoại: 04 – 39749300. Máy lẻ: 562 Fax: 04 – 39744082 Email: info@cafef.vn Floor 22, Tower B Vincom City Tower, 191 Ba Trieu, Ha Noi Phone: 04 – 39743410. Line code: 562. Fax: 04 – 39744082 Email: info@cafef.vn Tài trợ vàng Nội dung chính Kinh tế vĩ mô 1  CPI cả nước tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8  GDP 9 tháng 2011 ước tính tăng 5,76% so với cùng kỳ 2010  Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến tại thời điểm 01/9/2011 giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm trước. Thông tin cơ sở hạ tầng 2  Đường sắt Nhổn – Ga HN: Tăng vốn thêm 492 triệu Euro để đẩy nhanh tiến độ, khởi công gói thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao vào quý 1/2012  Thông xe hầm Thủ Thiêm vào 20/11  Khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên vào quý 2 năm 2012.  Vành đai 3 (giai đoạn 2 –Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự kiến hoàn thành vào 30/6/2012 Tin tức, sự kiện nổi bật 3  Bất động sản nghỉ dưỡng tụt dốc  Dự án Vân Canh lại bị làm giá  Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012  CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên Phân tích, bình luận, nhận định thị trường 5  Thị trường chung cư vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại  Đất nền khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Long An giao dịch sôi động  Thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội khởi sắc, Hồ Chí Minh tiếp tục giảm giá Dự án tiêu biểu 9 Bảng giá đất dự án tiêu biểu 10 Cập nhật hình ảnh tiến độ dự án 15 Phụ lục: Các dự án Bất động sản tiêu biểu 17 Cổng thông tin Bất động sản CafeF Land TÀI TRỢ VÀNG Page 1 BÁO CÁO PHÂN TÍCH THỊ TRƢỜNG BĐS THÁNG 9/2011 KINH TẾ VĨ MÔ  Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nƣớc tháng 9/2011 tăng 0,82% so với tháng 8  Tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số CPI tăng lần lượt là 0,2% và 0,88%.  Chỉ số giá thuộc nhóm giáo dục tăng mạnh nhất 8,62 % so với tháng 8; trong khi hầu hết các nhóm đều chỉ tăng nhẹ và 2 nhóm giảm.  GDP 9 tháng năm 2011 ƣớc tính tăng 5,76% so với cùng kỳ năm 2010  Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,62%; khu vực dịch vụ tăng 6,24%. GDP 9 tháng đầu năm tính theo giá thực tế đạt 1.710.214 tỷ đồng.  Nhập siêu 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Nhập siêu 1 tỷ USD tháng 9 đưa nhập siêu 9 tháng lên 6,84 tỷ USD, bằng 9,77% tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng. Nhập siêu 9 tháng đầu năm 2011 giảm 20,46% so với cùng kỳ 2010.  Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt 8,3 tỷ USD, giảm 10,2% so với tháng trước và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 9 tháng 2011, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9/2011 ước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng 2011, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 76,9 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ 2010.  Tổng mức bán lẻ 9 tháng tăng nhẹ Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng 2011 ước đạt 1392,9 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 3,9%. Trong đó, kinh doanh thương nghiệp đạt 1101,8 nghìn tỷ đồng tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2010; khách sạn, nhà hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng tăng 21,9%; dịch vụ đạt 125,4 nghìn tỷ đồng tăng 22,2%; du lịch đạt 13,7 nghìn tỷ đồng tăng 16,6%.  FDI 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến 22/9/2011 đạt 9903,5 triệu USD, bằng 72,1% cùng kỳ năm 2010, bao gồm: Vốn đăng ký 8237,8 triệu USD của 675 dự án được cấp phép mới (giảm 31,5% về vốn và giảm 29,6% về số dự án so với cùng kỳ năm trước); Vốn đăng ký bổ sung 1665,7 triệu USD của 178 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước. Vốn FDI thực hiện 9 tháng 2011 ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.  Chỉ số tồn kho công nghiệp chế biến giảm nhẹ so với cùng kỳ  Chỉ số tồn kho tại thời điểm 01/9/2011 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm trước. Tồn kho ngành sản xuất Tăng giảm tại 01/09/2011 (%) Thuốc, hóa dược và dược liệu -30 Xe có động cơ -27,7 Sản phẩm từ kim loại đúc sẵn -26,6 Bột giấy và bìa -22 Bơ sữa -18,2 Thuốc lá, thuốc lào -17 Cáp điện và dây điện có bọc cách điện 30,9 Đồ uống không cồn 35,4 Thức ăn gia súc 39,6 Bia và mạch nha 43,7 Mô tô, xe máy 50,4 Xi măng, vôi, vữa 59,6 Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 2 THÔNG TIN CƠ SỞ HẠ TẦNG  Đƣờng sắt Nhổn – Ga HN: Tăng vốn thêm 492 triệu Euro lên 1,275 tỷ Euro vốn đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, khởi công gói thầu 1, 2 và các nhà ga trên cao vào quý 1/2012.  Vành đai 3 (giai đoạn 2 – Mai Dịch – Hồ Linh Đàm): Dự kiến hoàn thành vào 30/6/2012.  Hà Nội tăng tốc đầu tƣ vào nhiều tuyến đƣờng sắt đô thị: đưa vào sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh – Hà Đông vào năm 2014, đường số 3 (Nhổn – Ga HN) vào năm 2016, tuyến số 1 (Yên Viên – Ngọc Hồi) vào 2018, Cát Linh – Hà Đông khai thác vào năm 2011.  Thông xe hầm Thủ Thiêm vào 20/11: Công trình hầm vượt sông Sài Gòn này có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á với chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy và dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Tổng mức đầu tư 28.000 tỷ đồng với tổng chiều dài 139km.  Khởi công tuyến đƣờng sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên vào quý 2 năm 2012. Hà Nội Hồ Chí Minh Hà Nội và Tp.HCM đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đường sắt đô thị Đƣờng trên cao vành đai 3 Đường trên cao vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để có thể hoàn thành vào giữa năm 2012. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 3 TIN TỨC, SỰ KIỆN NỔI BẬT Những tác động này làm cho giao dịch dần trở lại với số lượng và chất lượng đáng lạc quan. Rất nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang đầu tư các căn hộ có giá trung bình, diện tích 45 - 80m2, có giá từ 10 -15 triệu đồng/m2 và luôn được thị trường đón nhận nồng nhiệt Chính sách, quy hoạch  Quyết định thu phí dịch vụ nhà chung cƣ: Theo Quyết định số 4520/QĐ-UBND, phí quản lý nhà chung cư có 3 mức giá gồm có: Mức thấp nhất là 2.400 đồng/m2/tháng áp dụng cho chung cư không có thang máy; mức 3.100 đồng/m2/tháng áp dụng cho chung cư có thang máy ở mức thiết yếu; và mức 4.000 đồng/m2/tháng áp dụng cho nhà chung cư có thang máy – mức mở rộng. Phí quản lý chung cư mới này được áp dụng kể từ khi quyết định có hiệu lực, tức từ ngày 29/9/2011.  Đề xuất giải pháp thanh lọc thị trƣờng bất động sản: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ một số giải pháp nhằm quản lý thị trường bất động sản theo hướng phát triển lành mạnh. Cụ thể: cần ban hành tiêu chí cho vay bất động sản để áp dụng trong hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên cho vay các dự án có khả năng thanh khoản cao, các dự án phát triển nhà ở phục vụ đối tượng có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, các dự án đã xây xong phần thô đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng, tăng tỷ trọng cho vay mua nhà để ở.  Đánh thuế lũy tiến biệt thự bỏ hoang từ 1/1/2012: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực vào ngày 1/1/2012. Trong đó có nội dung đánh thuế lũy tiến về đất ở sẽ có tác động rất lớn đến việc xử lý nhà ở chưa đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng nhà ở bỏ trống. Tin tức thị trƣờng  Hạ lãi suất chƣa tác động nhiều tới thị trƣờng BĐS: Trước việc hạ lãi suất cho vay của các ngân hàng sẽ giúp khơi thông nguồn vốn cho nhiều ngành. Tuy nhiên, theo GS. Đặng Hùng Võ thì động thái đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới thị trường BĐS vì vốn của thị trường BĐS cũng chưa được nhận từ luồng tín dụng vào.  Bất động sản nghỉ dƣỡng tụt dốc: Sau một thời gian phát triển rầm rộ, mảng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng có phần chững lại bởi đã xuất hiện nhiều bài học đắt cho những DN BĐS. Rõ ràng, thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam hiện nay - cả chủ đầu tư và khách hàng đa phần còn nhập cuộc một cách sơ sài, cảm tính, nặng về trào lưu.  Dự án Vân Canh lại bị làm giá: Trong khi thị trường bất động sản Hà Nội vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng nào của sự khởi sắc, giao dịch kém, thanh khoản thấp thì bỗng dưng mấy ngày nay biệt thự và liền kề Vân Canh lại tạo “sóng” trên thị trường bằng mức tăng giá khoảng 7 triệu đồng/m2 so với hồi đầu tháng 9. Đằng sau sự tăng giá này nhiều người cho rằng có sự bất thường nào đó mà nguy cơ rủi ro được lộ rõ là rất cao khi khách hàng tham gia vào.  Giá đất nền TPHCM bị "thổi giá" vô tội vạ: Trong khi thị trường không có giao dịch, đất nền dự án bỏ hoang tràn lan nhưng nhiều vị trí đang được rao bán với giá tăng trên dưới 10% so với đầu năm. Theo các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm thì thị trường đất nền TPHCM suốt năm qua liên tục bị “làm giá”. Giới đầu cơ tung tin giá căn hộ là giá ảo, không được xây dựng trên giá thành thực tế, nhà đầu tư thu được lợi nhuận khổng lồ.  Bất động sản tháng 9 “dậy sóng”: Ngân hàng Nhà nước cam kết thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy động tiền đồng 14%/năm và hạ lãi suất cho vay còn 17 - 19%/năm. Thêm vào đó, dòng tiền từ nước ngoài đổ vào BĐS Việt Nam thường gia tăng mạnh trong quãng thời gian từ giữa quý III và 2 tháng đầu quý IV – đó là những tin vui cho thị trường BĐS Hà Nội. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 4  Bị hạn chế quyền nếu ở nhà kém chất lƣợng: Đó là nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng vừa hoàn tất. Theo đó, chủ nhà có trách nhiệm bảo trì nhà ở của mình. Trường hợp chủ nhà không bảo trì khi nhà có biểu hiện xuống cấp, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp an toàn như hạn chế hoặc ngừng cho phép sử dụng nhà, di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà. Chủ nhà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Với nhà ở đã hết tuổi thọ thiết kế, nếu kết quả kiểm định cho thấy chất lượng nhà vẫn đảm bảo an toàn, chủ nhà có thể đề nghị Sở Xây dựng cho phép được tiếp tục sử dụng. Hoạt động doanh nghiệp  Vinaconex Xuân Mai cho thuê nhà bằng USD: Với việc niêm yết giá chào thuê dài hạn và ngắn hạn sàn văn phòng dự án CT1 và CT2 Ngô Thị Nhậm Hà Đông, Hà Nội, vô tình Công ty Cổ phần Vinaconex Xuân Mai đã vi phạm Pháp lệnh Ngoại hối. Theo đó, tại tòa nhà CT1 (tòa nhà thu nhập thấp đầu tiên đã được đưa vào sử dụng) sẽ được cho thuê dài hạn 50 năm hoặc ngắn hạn. Giá cho thuê dài hạn là 24 triệu đồng/m2 (tầng 2 Lô T2 - 01) và 23 triệu đồng/m2 (tầng 3 Lô T3 - 01). Riêng thuê ngắn hạn được tính bằng USD ở mức 12 USD/m2/tháng và 11 USD/m 2 /tháng tùy từng vị trí. Công ty Quốc Cƣờng chỉ chịu thanh toán 8% tiền phạt: 22 hộ dân sống tại Chung cư Quốc Cường Gia Lai 1 đã đồng loạt nộp đơn lên TAND quận 3 - TPHCM kiện Công ty Quốc Cường về chất lượng nhà ở và thanh toán lãi phạt. Công ty Quốc Cường thừa nhận có sai sót nhưng khẳng định không thể thực hiện 100% giá trị hợp đồng và chỉ có thể thanh toán 8% tiền phạt trên tổng giá trị hợp đồng góp vốn với khách hàng. Không đồng ý với phương án giải quyết của chủ đầu tư, cư dân tiếp tục kiện lên tòa án.  Địa ốc Kim Oanh hợp tác với Becamex UDJ: Sáng 29/9, Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Phố thương mại Golden City, tại khách sạn Rex Sài Gòn. Golden City được xây dựng trên tổng diện tích 7ha tọa lạc ngay mặt tiền đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, cách đường Vành Đai 4 TP HCM khoảng 300m.  Savills tiếp thị tòa nhà văn phòng Nam Cƣờng: Ngày 14/9, lễ ký kết hợp đồng độc quyền quản lý, tiếp thị và cho thuê tòa nhà văn phòng Nam Cường thuộc Tổ hợp khách sạn - văn phòng cho thuê tại khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội được tiến hành giữa Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và Công ty Savills Việt Nam. Tòa nhà văn phòng Nam Cường nằm trong quần thể Khu đô thị mới Dương Nội, tiếp giáp và có hệ thống hạ tầng khớp nối với hạ tầng của huyện Từ Liêm, Hà Nội.  CapitaLand khánh thành dự án nhà ở đầu tiên: Tập đoàn phát triển bất động sản CapitaLand của Singapore ngày 22/9 đã khánh thành dự án chung cư cao cấp The Vista, dự án nhà ở đầu tiên của công ty này tại thị trường Việt Nam sau khoảng ba năm xây dựng. CapitaLand đã hợp tác với hai đối tác trong nước là công ty Thiên Đức và Phú Gia để phát triển dự án The Vista tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, TPHCM. Dự án gồm năm tòa nhà cao 28 tầng với tổng cộng 750 căn hộ cao cấp, 100 căn hộ dịch vụ và khoảng 35.000 mét vuông diện tích trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 5 PHÂN TÍCH –BÌNH LUẬN, NHẬN ĐỊNH THỊ TRƢỜNG Thị trường bất động sản tháng 9 nhìn chung chưa có dấu hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường cũng đã có dấu hiệu tăng giá và ấm lên cục bộ ở một số dự án. Đặc biệt, trong tháng 9, thị trường ghi nhận sự sôi động trong giao dịch đất nền giá thấp tại Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Mức giá đất nền dự án tại khu vực Đồng Nai, Bình Dương và Long An đang được giao dịch phổ biến ở mức khoảng từ 1,5 – 3 triệu đồng/m2, mức giá này được đánh giá là hấp dẫn đối với thị trường hiện nay khi các kênh đầu tư khác đều bất ổn, bên cạnh đó hạ tầng giao thông tại khu vực này đang được cải thiện. Một bức tranh đáng ghi nhận khác của thị trường đó là sự đóng băng trong giao dịch tại Đà Nẵng, cùng với đó là mức giảm giá đất nền nơi đây từ 15% đến 35% tùy từng khu vực. Bất động sản Đà Nẵng đang lâm vào giai đoạn ảm đạm sau khi sôi động cách đây vài tháng. Thị trường Hà Nội luôn được đánh giá là hấp dẫn và sôi động trên cả nước thì tháng 9 lại là tháng khá yên ắng, ngoài sự tăng giá cục bộ ở một số dự án như Vân Canh HUD với mức tăng khoảng 10%. Sự tăng giá này nguyên nhân chính là do giới đầu cơ tạo sự khan hiếm hàng giả tạo, đẩy giá tăng cao nhằm xả hàng kiềm lời. Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 6 Góc nhìn từ cơ quan quản lý Nhà nƣớc Góc nhìn từ doanh nghiệp phát triển Dự án Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng Ông Trƣơng Chí Kiên – Phó TGĐ Him Lam Thủ Đô Mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội thời gian tới chắc chắn sẽ thấp hơn so với thời điểm hiện nay, ở những dự án cùng loại. Điều đó có nghĩa là giá căn hộ sẽ giảm. Hoạt động khuyến mãi, ưu đãi sẽ tăng, để giải quyết đầu ra và tránh mâu thuẫn lợi ích với những khách hàng đã mua trước đó. Các khách hàng, nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường. Những người có nhu cầu về nhà ở cũng đã đi tìm kiếm mua nhà đất. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn mở bán hàng loạt dự án nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản trong thời gian tới. T.S Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia G.S Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trƣởng Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng Cùng với việc lãi suất hạ nhiệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) những tháng vừa qua cũng có xu hướng giảm. Đây là 2 yếu tố cho thấy có hy vọng lạm phát giảm. Nếu lạm phát được đẩy lùi, từ đầu năm 2012, thị trường địa ốc sẽ dần hồi phục. Việc dùng một quyết định hành chính để hạ lãi suất tín dụng tức là tác động vào một lãi suất mang tính kinh doanh, có lẽ hiệu quả ngay lập tức là không cao, dòng tiền gửi tiết kiệm có khả năng giảm. Có lẽ, thị trường BĐS cũng không ảnh hưởng nhiều vì vốn của thị trường BĐS cũng chưa được nhận từ luồng tín dụng vào. Góc nhìn từ Công ty tƣ vấn, quỹ đầu tƣ BĐS trong nƣớc và quốc tế Ông Adam Bury - Trƣởng phòng Nghiên cứu và Tƣ vấn CBRE Tp.HCM Nam Ông Trần Nhƣ Trung – GĐ Nghiên cứu và Tƣ Vấn Savills Việt Nam Với tình hình trên, trong ngắn hạn, ngành bán lẻ có lẽ sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Phân khúc cho thuê mặt bằng bán lẻ cũng bị ảnh hưởng. Một mô hình bán lẻ hiện đại hơn, giống như Bangkok, Hồng Kông và Singapore, sẽ phát triển tại Việt Nam trong 10 năm tới. Đã có một số động thái từ cơ quan quản lý như trần lãi suất 14%, Thông tư 30 của NHNN. Đó là những động thái tích cực cho thị trường BĐS. Tuy nhiên, chưa thể lạc quan ngay trong vòng một hoặc hai quý nữa, mà chỉ khi kinh tế ổn định, BĐS mới phục hồi trở lại Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 7 Căn hộ chung cƣ trong giai đoạn giảm giá Thị trƣờng căn hộ chung cƣ Thị trường chung cư đến tháng 9/2011 vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Tại Tp.HCM, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục đi xuống. Ở hầu hết các phân khúc đều ghi nhận mức giảm giá nhẹ, trong đó phân khúc cao cấp vẫn giảm nhiều nhất. Tính trung bình trên thị trường mức giảm khoảng 1% - 2%. Thanh khoản thị trường vẫn ảm đạm, số lượng căn hộ chào bán ra thị trường giảm mạnh so với trước. Hoạt động khuyến mại diễn ra mạnh với mức chiết khấu lên đến 20%. Hà Nội trong tháng 9/2011 ghi nhận việc giao dịch chủ yếu là căn hộ có giá vừa phải khoảng 1 – 1,5 tỷ đồng/căn. Giới đầu cơ đã tháo chạy khỏi thị trường. Theo thống kê của Savills VN có khoảng 9.600 căn hộ mới được tung ra thị trường trong Q3/2011, tuy nhiên thị trường chỉ hấp thụ được khoảng 32% trong số này và chủ yếu là căn hộ giá vừa phải, căn hộ cao cấp gần như không có giao dịch. Như vậy, hiện trên thị trường còn dư thừa khoảng 6.500 căn của Q3/2011 để lại, chưa kể những quý trước. Thị trƣờng căn hộ bán TP.HCM Q3/2011 Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn của Savills Diễn biến giá căn hộ HN đến Q3/2011 - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Hạng A Hạng B Hạng C Căn USD/m2 Thị trƣờng đất nền dự án Đất nền dự án nổi bật trong tháng 9 là sự sôi động trong giao dịch các sản phẩm khu vực Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Hàng loạt dự án lớn chào hàng và đạt kết quả giao dịch tốt như Suối Son đạt khoảng 500 nền. Giá trung bình dao động khoảng 1,5 – 2,5 triệu đồng/m2. Thị trường Hà Nội trầm lắng trên bình diện chung, gần như các dự án đều ở mức giữ nguyên hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, một số dự án cá biệt vẫn tăng giá như Vân Canh tăng 10 triệu đồng/m2. Đà Nẵng rơi vào tình trạng gần như đóng băng, giá chào bán trên thứ cấp giảm mạnh khoảng 15% - 35%. Giá chào bán trên thị trƣờng thứ cấp Biệt thự và Liền kế Hà Nội Q3/2011 Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Cầu Giấy Tây Hồ Từ Liêm Hai Ba Trung Hoàng Mai Long Biên Thanh Trì Gia Lâm Hà Đông Hoài Đức Đan Phượng Quốc Oai Mê Linh Vùng 1 Vùng 2 Biệt thự Nhà liền kề USD/m2 Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 8 Thị trƣờng văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ Dự báo thị trường văn phòng Tp.HCM tiếp tục sẽ khó khăn, giá thuê có khả năng giảm tiếp. Trong vòng gần 1 năm, giá thuê giảm khoảng 10%. Hiện giá thuê trung bình hạng A khoảng 33 – 34 USD, hạng B khoảng 18 USD và hạng C khoảng 15 USD. Tỷ lệ trống đối với hạng B đang tăng lên khoảng 18%, mặc dù tỷ lệ trống hạng A có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao khoảng 30%. Khác với Tp.HCM thị trường văn phòng Hà Nội có dấu hiệu khả quan hơn khi tỷ lệ trống hạng A đạt dưới 5%, giá thuê trung bình khoảng 40 USD. Bên cạnh đó, xu hướng mua dài hạn khoảng 34 – 50 năm đối với sàn văn phòng tại Hà Nội đang thịnh hành với giá dao động từ 2000 – 2500 USD/m2. Nguồn cung mới được dự báo sẽ tăng mạnh vào cuối năm do Keangnam và một số dự án khác đi vào hoạt động. Thị trường mặt bằng bán lẻ vẫn duy trì được công suất thuê cao hơn so với văn phòng. Tuy nhiên, với tình hình tổng doanh thu bán lẻ vẫn giảm do lạm phát cao, quý 3 giảm khoảng 7% so với quý trước. Nguồn cung mới sẽ tăng mạnh từ nay đến cuối năm và những năm tiếp sẽ là thách thức không nhỏ đối với bán lẻ. Biến động giá thuê văn phòng tại Tp.HCM đến Q3/2011 Nguồn: CBRE Việt Nam Diễn biến thị trƣờng văn phòng Hà Nội Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills Khó khăn đối với kinh doanh bán lẻ Nguồn: Báo cáo về doanh nghiệp bán lẻ của Bộ Công Thương, 2011 20 22 24 26 28 30 82 84 86 88 90 92 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 USD/ m2/ tháng% Công suất thuê Giá thuê 66% 16% 10% 4%2%2% Vốn Thuê mặt bằng Logistic Nguồn lực tiếp thị Nguồn lực quản lý Khác Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 9 GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIÊU BIỂU VINMEC – Times City được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2011, là khởi đầu cho chuỗi bệnh viện mang tên VINMEC - mà Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Tọa lạc tại khu đô thị phức hợp Times City, Bệnh viện đa khoa quốc tế VINMEC với tổng diện tích 80,000 m2 bao gồm 07 tầng, 02 tầng hầm và hơn 30 chuyên khoa, là bệnh viện khách sạn đạt chuẩn quốc tế và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Được xây theo mô hình Hospital Facilities, VINMEC không chỉ là bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao cấp hàng đầu Việt Nam mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống cho người dân. Đây là nơi hội tụ của đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm với 90% bác sỹ làm việc đạt trình độ trên đại học. Toàn bộ trang thiết bị y tế được nhập khẩu từ các hãng hàng đầu thế giới. Với 500 giường khám - chữa bệnh nội trú và điều trị trong ngày khép kín, tiện nghi cao cấp, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao, VINMEC cam kết mang tới một không gian và môi trường khám chữa bệnh sang trọng, văn minh, lịch sự, trong sạch và tiệt trùng tối ưu; Dịch vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên nghiệp. Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC đang gấp rút hoàn thiện, lắp đặt thiết bị. Với tốc độ như hiện nay, VINMEC sẽ đảm bảo đúng tiến độ để khai trương vào tháng 1 năm 2012 theo kế hoạch. VINMEC đang nỗ lực hết mình để không chỉ trở thành một địa chỉ chăm sóc sức khoẻ đầy tin cậy cho người dân Thủ đô và cả nước, mà còn là thương hiệu mạnh về y tế, đủ sức cạnh tranh và thu hút sự quan tâm của người dân cả khu vực Đông Nam Á. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VIMEC Chủ đầu tư: Công ty CP Phát triển đô thị Nam Hà Nội Địa điểm: 458 Minh Khai, Hà Nội Quy mô: 500 giường Tổng số căn: Chào bán: Giá bán hiện tại: Khởi công: 27/02/2011 Khai trương: Tháng 1/2012 Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 10 BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU Bảng giá đất nền dự án Hà Nội T9/2011 Dự án Đƣờng >10m Đƣờng>17m Đƣờng>30m LK BT LK BT LK BT Hà Đông Thanh Hà (A, B) 35-36 40-41 26-28 29 Dƣơng Nội Khu C 40-47 57 Tây Đô Villas 38-50 55-65 71-72 Văn Phú 68-71 90-97 Văn Khê 100-105 An Hƣng 70 56-57 120 Dƣơng Nội khu B Đại lộ Thăng Long Lê Trọng Tấn Geleximco (A, B, C, D) A:45-47 C:35-55 D:37-43 C: 40-45 90-100 Tuần Châu Ecopark 22-23 Nam An Khánh 25-30 40-43 Quốc lộ 32 Bắc QL 32 38-40 60 Tân Tây Đô 38-40 43-50 Phoenix Garden 23-35 Kim Chung – Di Trạch 35-36 30 41-43 50 Vân Canh HUD 36-40 40-45 53-55 Khu vực phía Đông Bắc Hanoi Garden City 65 Minh Giang – Đầm Và 14-19 17-22 Vincom Village 60-70 AIC Mê Linh 12-15 Tùng Phƣơng 15.5 14-15 Cienco 5 Mê Linh 15,5 -16 19-23 12-14 Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. (ĐVT: Triệu đồng/m2, LK: Liền kề, BT: Biệt thự) Báo cáo phân tích thị trường Bất động sản Tháng 9/2011 TÀI TRỢ VÀNG Page 11 BẢNG GIÁ ĐẤT DỰ ÁN TIÊU BIỂU Bảng Giá chung cƣ HN T9/2011 Địa điểm Dự án/Khu vực DT (m2) Giá tham khảo Cầu Giấy Discovery Complex 119.16 52.5-45.5 Indochina Plaza 112 57.2-62.7 Madarin Garden 130.1 45-47.5 Dolphin Plaza 112 45-55 No5 - Vinaconex 146 42-44.6 Đống Đa 170 Đê La Thành 125 36-37.5 Sky city Tower 112 57-58 Hà Đông Usilk City 79-146 22.5 -26 Văn Phú 96.1 21.5-23 Xala 77.84 24.5-27 Mekong Plaza 78 18-20 Tháp Đông Tây 97 41-45 Hai Bài Trƣng TimesCity 94.3 29.8-34.2 97.5 31.5-36.2 108.6 29-32.5 116.7 28.2-34.8 Hoàng Mai Megastar 409 Linh Đàm 86 20-22 282 Lĩnh Nam 78 21-24 Long Biên CT10 Việt Hƣng 125.59 24-26 Tây Hồ Ciputra 182 46.5-51 Thanh Xuân SaKuRa 91-117 27-28.5 Royal City 109 42.2-45 Hapulico 76-110 32-33 Từ Liêm C14 Bộ Công An 110 27.5-30 FLC LandMark Tower 101 27-29 HH2 Bắc Hà 106 29.5-32.5 Keangnam 118 57-60 Viglacera Tower 133 37-41 Hƣng Yên Ecopark 70.9 19.44-23.67 83.3 18.9-22.68 91.8 19.62-4.12 Ghi chú: Bảng giá chỉ m