Báo cáo Nghiên cứu sản phẩm Bancassurance

Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Báo cáo nghiên c u ứ s n ph m bancassuranceả ẩ I. s c n thi t c a ho t đ ng marketing trong ngân hàng và sự ầ ế ủ ạ ộ ự c n thi t c a s n ph m bancassuranceầ ế ủ ả ẩ .1 s c n thi t c a ho t đ ng marketing trong ngân hàngự ầ ế ủ ạ ộ L ch s hình thành Marketing đã kh ng đ nh: Marketing là s n ph m c a n nị ử ẳ ị ả ẩ ủ ề kinh t th tr ng. Marketing đã tr thành ho t đ ng không th thi u trong cácế ị ườ ở ạ ộ ể ế doanh nghi p nói chung và trong các NHTM nói riêng. Marketing ngân hàngệ thu c nhóm Marketing kinh doanh, là lĩnh v c đ c bi t c a ngành d ch v . Cóộ ự ặ ệ ủ ị ụ th hi u: Marketing ngân hàng là m t h th ng t ch c qu n lý c a m t ngânể ể ộ ệ ố ổ ứ ả ủ ộ hàng đ đ t đ c m c tiêu đ t ra là th a mãn t t nh t nhu c u v v n, v cácể ạ ượ ụ ặ ỏ ố ấ ầ ề ố ề d ch v khác c a ngân hàng đ i v i nhóm khách hàng l a ch n b ng các chínhị ụ ủ ố ớ ự ọ ằ sách, các bi n pháp h ng t i m c tiêu cu i cùng là t i đa hóa l i nhu nệ ướ ớ ụ ố ố ợ ậ Nghiên c uứ ho t đ ng Marketing cho ngân hàng là m t trong nh ng v n đạ ộ ộ ữ ấ ề quan tr ng góp ph n mang l i hi u qu cho các ngân hàng. Trong giai đo n h uọ ầ ạ ệ ả ạ ậ WTO hi n nay, c nh tranh gi a các ngân hàng không ch còn lãi su t, ch tệ ạ ữ ỉ ở ấ ấ l ng d ch v mà th ng hi u ngân hàng cũng là m t y u t s ng còn khôngượ ị ụ ươ ệ ộ ế ố ố kém ph n quan tr ng. Ho t đ ng Marketing nh m xây d ng cho các th ngầ ọ ạ ộ ằ ự ươ hi u m nh , khai thác h t năng l c và hi u qu c a các ngân hàng thì Marketingệ ạ ế ự ệ ả ủ ngân hàng là v n đ r t quan tr ng trong b i c nh hi n nay.ấ ề ấ ọ ố ả ệ Ngày nay các đ nh ch ngân hàng ho t đ ng d i s bi n đ ng không ng ngị ế ạ ộ ướ ự ế ộ ừ c a môi tr ng kinh doanh và cu c chi n giành gi t th tr ng ngày càng di nủ ườ ộ ế ậ ị ườ ễ ra kh c li t c trong và ngoài n c. Đi u đó đòi h i ngân hàng ph i l a ch nố ệ ả ở ướ ề ỏ ả ự ọ l i c u trúc và đi u ch nh cách th c ho t đ ng phù h p v i môi tr ng, nângạ ấ ề ỉ ứ ạ ộ ợ ớ ườ cao kh năng khám phá c h i kinh doanh và v th c nh tranh. Đi u này chả ơ ộ ị ế ạ ề ỉ đ c th c hi n t t m t khi NH th a nh n r ng Marketing là công c kinhượ ự ệ ố ộ ừ ậ ằ ụ doanh hi n đ i, không th thi u đ c n u mu n t n t i và phát tri n, và ph iệ ạ ể ế ượ ế ố ồ ạ ể ả có các gi i pháp Marketing năng đ ng, đúng h ng. ả ộ ướ T khi n n kinh t n c ta chuy n sang n n kinh t th tr ng , đ c bi từ ề ế ướ ể ề ế ị ườ ặ ệ là t sau khi pháp l nh v ngân hàng n c ta ra đ i thì h th ng ngân hàngừ ệ ề ở ướ ờ ệ ố cũng có s chuy n đ i căn b n t h th ng ngân hàng là m t c p sang h th ngự ể ổ ả ừ ệ ố ộ ấ ệ ố ngân hàng hai c p . ấ N n kinh t Vi t Nam đang t ng b c h i nh p v i n nề ế ệ ừ ướ ộ ậ ớ ề kinh t th gi i. Vi c th c hi n Hi p đ nh th ong m i Vi t - M cũng nh vi cế ế ớ ệ ự ệ ệ ị ư ạ ệ ỹ ư ệ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- gia nh p T ch c th ng m i th gi i (WTO) đang đ t ra r t nhi u th i c vàậ ổ ứ ươ ạ ế ớ ặ ấ ề ờ ơ thách th c đ i v i các Ngân hàng Vi t Nam. M c a th tr ng tài chính - ti nứ ố ớ ệ ở ử ị ườ ề t - ngân hàng s t o cho các Ngân hàng Vi t Nam có thêm nh ng th tr ngệ ẽ ạ ệ ữ ị ườ m i, h p d n và đ y ti m năng nh ng đi kèm v i nó là s c nh tranh vô cùngớ ấ ẫ ầ ề ư ớ ự ạ kh c li t mà đ i th l n h n các Ngân hàng c a chúng ta r t nhi u.(ố ệ ố ủ ớ ơ ủ ấ ề Hi n nayệ Vi t nam đang có 3 ngân hàng th ng m i nhà n c,. 39 ngân hàng th ng m iệ ươ ạ ướ ươ ạ c ph n , 5 ngân hàng liên doanh t j Vi t Nam và r t nhi u chi nhánh , vănổ ầ ạ ệ ấ ề phòng đ i di n c a các ngân hàng n c ngoài.)ạ ệ ủ ướ Không ch có th , nguy c m tỉ ế ơ ấ c th tr ng trong n c cũng r t l n và đòi h i các Ngân hàng Vi t Nam ph iả ị ườ ướ ấ ớ ỏ ệ ả không ng ng đ i m i, hoàn thi n b n thân đ có th thích nghi v i nh ng đi uừ ổ ớ ệ ả ể ể ớ ữ ề ki n m i. Vi c tích c c ng d ng ngày càng nhi u Marketing hi n đ i vào ho tệ ớ ệ ự ứ ụ ề ệ ạ ạ đ ng kinh doanh Ngân hàng đã làm cho b m t các Ngân hàng Vi t Nam d nộ ộ ặ ệ ầ thay đ i, lòng tin c a khách hàng đ i v i Ngân hàng ngày càng đ c c ng c vàổ ủ ố ớ ượ ủ ố phát huy. Trong nh ng năm v a qua, ho t đ ng ngân hàng n c ta đã có nh ngữ ừ ạ ộ ướ ữ chuy n bi n sâu s c. Quy mô kinh doanh ngày càng m r ng c v s l ngể ế ắ ở ộ ả ề ố ượ l n ph m vi, các lo i hình kinh doanh đa d ng và phong phú h n. T đó, vi cẫ ạ ạ ạ ơ ừ ệ ti p th các s n ph m d ch v ngân hàng là r t c n thi t. N u không cóế ị ả ẩ ị ụ ấ ầ ế ế Marketing thì ngân hàng s b trì tr r t nhi u và d n d n m t tính c nh tranhẽ ị ệ ấ ề ầ ầ ấ ạ trên th tr ng. Vì th các chi n l c chính sáchị ườ ế ế ượ Marketing ngân hàng đã đ cượ các nhà ngân hàng quan tâm chú tr ng ọ Có th th y r ng trong th i gian qua, cácể ấ ằ ờ NHTM đã và đang r t tích c c trong vi c ti n hành các ho t đ ng Marketing.ấ ự ệ ế ạ ộ Các ch ng trình khuy n m i làm th , qu ng cáo ươ ế ạ ẻ ả th ng hi uươ ệ , huy đ ng v nộ ố v i lãi su t cao, các ch ng trình qu ng cáo trên ph ng ti n thông tin đ iớ ấ ươ ả ươ ệ ạ chúng,... liên t c đ c áp d ng r ng rãi đã t o ti n đ đ các NHTM đ t đ cụ ượ ụ ộ ạ ề ề ể ạ ượ nh ng k t qu nh t đ nh và nâng cao ho t đ ng Marketing ngân hàng ti n d nữ ế ả ấ ị ạ ộ ế ầ đ n thông l khu v c và qu c t .ế ệ ự ố ế Tr c tiên, nói v qu ng cáo, ta có th th y r ng: trong n n kinh t thướ ề ả ể ấ ằ ề ế ị tr ng, qu ng cáo là s c m nh đích th c. B t c m t s n ph m nào dù ch tườ ả ứ ạ ự ấ ứ ộ ả ẩ ấ l ng có t t đ n đâu cũng không chi m lĩnh đ c th tr ng n u không cóượ ố ế ế ượ ị ườ ế qu ng cáo. Hi n nay, các NHTM đã ti n hành qu ng cáo d i r t nhi u hìnhả ệ ế ả ướ ấ ề th c nh : báo, t p chí, truy n hình, truy n thanh, băng rôn, áp phích, g i thứ ư ạ ề ề ử ư tr c ti p, Internet... Do m i hình th c đ u v n t i các đ i t ng khách hàngự ế ỗ ứ ề ươ ớ ố ượ khác nhau v i nh ng nhu c u r t đa d ng khác nhau nên các NHTM th ng ápớ ữ ầ ấ ạ ườ d ng đ ng th i nhi u ph ng th c qu ng cáo đ thu hút khách hàng.ụ ồ ờ ề ươ ứ ả ể ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngoài ra, n m b t tâm lý ng i tiêu dùng, bao gi cũng r t quan tâm t i nh ngắ ắ ườ ờ ấ ớ ữ đ t khuy n mãi, các NHTM đã d a ra nhi u hình th c khuy n mãi khác nhauợ ế ư ề ứ ế đem l i l i ích thi t th c và h p d n khách hàng nh : chi n d ch khuy n m iạ ợ ế ự ấ ẫ ư ế ị ế ạ m th ATM t i các đi m giao d ch, áp d ng lãi su t b c thang, t ng quà choở ẻ ạ ể ị ụ ấ ạ ặ khách hàng trong nh ng d p khai tr ng tr s m i hay gi i thi u s n ph m,ữ ị ươ ụ ở ớ ớ ệ ả ẩ d ch v m i... Cùng v i đó, đ thu hút thêm khách hàng, NHTM cũng đã c cánị ụ ớ ớ ể ử b v các doanh nghi p, các tr ng đ i h c gi i thi u s n ph m, d ch v c aộ ề ệ ườ ạ ọ ớ ệ ả ẩ ị ụ ủ mình, liên k t v i các tr ng đ i h c, các c quan, đ n v đ đ t máy ATM t iế ớ ườ ạ ọ ơ ơ ị ể ặ ạ các n i này đ ng th i ơ ồ ờ mi n phí ễ cho sinh viên và cán b khi l p th ...ộ ậ ẻ Qua đó ta th y Marketing có vai trò r t quan tr ng v i ho t đ ng kinh doanhấ ấ ọ ớ ạ ộ c a các ngân hàng.ủ - marketing góp ph n nâng cao tinh th n trong n i b ngân hàngầ ầ ộ ộ - giúp xây d ng t m nhìn chi n l c cho ngân hàngự ầ ế ượ - giúp nâng cao truy n thông n i bề ộ ộ - xây d ng danh ti ng cho ngân hàngự ế - nâng cao kh năng bán hàng và tăng l i nhu nả ợ ậ - tránh đ c các cu c kh ng ho ngượ ộ ủ ả - - Đ m b o ph c v khách hàng đ c t t nh t: ả ả ụ ụ ượ ố ấ - Đ m b o tính thích ng c a d ch v v i th tr ngả ả ứ ủ ị ụ ớ ị ườ V i ngân hàng chúng ta hi n nay đã có h n 20 năm ho t đ ng và phát tri n đãớ ệ ơ ạ ộ ể t o l p đ c m t n n t ng b n v ng v i s tin t ng c a khách hàng. Tuy v yạ ậ ượ ộ ề ả ề ữ ớ ự ưở ủ ậ gi a “m t r ng” ngân hàng nh hi n nay, cái tên ngân hàng Đ i Tín ch a đ cữ ộ ừ ư ệ ạ ư ượ bi t đ n nhi u l m. m t trong nh ng nguyên nhân là b t đ u t 2007 ngân hàngế ế ề ắ ộ ư ắ ầ ừ m i tr thành ngân hàng th ng m i c ph n. Tính đ n nay ngân hàng chúng taớ ở ươ ạ ổ ầ ế m i 83 đi m ho t đ ng ch đ c đ t các thành ph l n nh Hà N i, tp Hớ ể ạ ộ ỉ ượ ặ ở ố ớ ư ộ ồ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chí Minh...(th c t các ngân hàng t ngân hàng l n nh BIDV có m ng l iự ế ừ ớ ư ạ ướ r ng :kho ng 103chi nhánh v i d n 400 đi m giao d ch-s li u c p nh t t iộ ả ớ ầ ể ị ố ệ ậ ậ ạ trang web c a BIDV-và v n đang c g ng m r ng m ng l i trong ti n trìnhủ ẫ ố ắ ở ộ ạ ướ ế phát tri n .ho c ngân hàng Hàng H i :t 16đi m giao d ch năm 2005 đ n gi aể ặ ả ừ ể ị ế ữ năm 2010 đã lên t i 130 đi m giao d ch).Cùng v i s phát tri n m nh m khôngớ ể ị ớ ự ể ạ ẽ ng ng c a ngành,. ngân hàng chúng ta cũng xây d ng m c tiêu ừ ủ ự ụ ti p t c phátế ụ tri n m ng l i đ n các vùng tr ng đi m kinh t trong n c nh m giúp choể ạ ướ ế ọ ể ế ướ ằ Ngân hàng ti p c n và mang s n ph m Ngân hàng đ n v i khách hàng. thay đ iế ậ ả ẩ ế ớ ổ ,luôn làm m i m hình nh th ng hi u, thi t k không gian giao d ch t iớ ẻ ả ươ ệ ế ế ị ớ ph ng th c ti p c n khách hàng t nh ng cái đã có…Mu n làm đ c đi u nàyươ ứ ế ậ ừ ữ ố ượ ề chúng ta ph i t p trung, chú tr ng đ n ho t đ ng marketing, đó có th xem nhả ậ ọ ế ạ ộ ể ư con đ ng duy nh t đ đ a Trust bank đ n v i m i ng i.ườ ấ ể ư ế ớ ọ ườ .2 s c n thi t c a s n ph m bancassurance ự ầ ế ủ ả ẩ Bancassurance là m t thu t ng ti ng Pháp dùng đ ch vi c ngân hàng và Công tyộ ậ ữ ế ể ỉ ệ b o hi m h p tác v i nhau đả ể ợ ớ ể phát tri n và phân ph i m t cách hi u qu các s n ph mể ố ộ ệ ả ả ẩ ngân hàng và b o hi m thông qua vi c ả ể ệ cung c p các s n ph m cho cùng m t c s kháchấ ả ẩ ộ ơ ở hàng. đây, c n phân bi t vi c ngân hàng Ở ầ ệ ệ phân ph i các s n ph m b o hi m v i cácố ả ẩ ả ể ớ doanh nghi p b o hi m cung c p và phân ph i các ệ ả ể ấ ố d ch v tài chính, ngân hàngị ụ (assurbanking). M t cách t ng quát, Bancassurance có th đ c hi u m t cách gi n đ nộ ổ ể ượ ể ộ ả ơ nh t là vi c các ấ ệ ngân hàng tham gia cung c p các s n ph m b o hi m cho khách hàng c aấ ả ẩ ả ể ủ mình. Vi c tham gia ệ c a ngân hàng có th nhi u c p đ khác nhau tuỳ theo hình th củ ểở ề ấ ộ ứ Bancassurance. Các ví d đ n gi n v s ph i h p gi a ho t đ ng ngân hàng và các s nụ ơ ả ề ự ố ợ ữ ạ ộ ả ph m b o hi m t ng ng, có th t o c h i bán chéo gi a chúng: (ngu nẩ ả ể ươ ứ ể ạ ơ ộ ữ ồ saga.vn) S n ph mả ẩ c a ngânủ hàng Th tínẻ d ngụ Qu n lý dòngả ti nề Vay thế ch pấ Các món vay đ cộ l pậ Cho vay cá nhân S n phâmả b o hi mả ể S n ph mả ẩ b o hi mả ể B o hi m tínả ể d ng nhân thụ ọ B o hi mả ể cho các tài B o hi mả ể món vay B o hi m tínả ể d ng cá nhânụ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- m t th tínấ ẻ d ngụ s n dùngả th ch pế ấ cho cá nhân Các hình th c c a Bancassurance : ứ ủ Bancassurance có th đ c hình thành theo nh ngể ượ ữ cách sau : - Ngân hàng ký th a thu n phân ph i s n ph m v i Công ty b o hi m, đóng vai trò làỏ ậ ố ả ẩ ớ ả ể ng i ườ đ i di n bán hàng ho c môi gi i b o hi m cho Công ty b o hi m. ạ ệ ặ ớ ả ể ả ể - Ngân hàng và Công ty b o hi m n m gi c ph n c a nhau. - Liên doanh: Ngân hàng và ả ể ắ ữ ổ ầ ủ Công ty b o hi m cùng thành l p m t Công ty b o hi m m i đ cùng kinh doanh. ả ể ậ ộ ả ể ớ ể - Ngân hàng mua toàn b ho c m t ph n Công ty b o hi m ho c ng c l i. ộ ặ ộ ầ ả ể ặ ượ ạ - Ngân hàng thành l p m t Công ty b o hi m m i. ậ ộ ả ể ớ Nh v y, xét v m c đ k t h p gi a ngân hàng và b o hi m, Bancassurance có thư ậ ề ứ ộ ế ợ ữ ả ể ể đ c phân chia thành các hình th c c b n sau: ượ ứ ơ ả Th a thu n phân ph i, Đ ng minh chi n l c, Liên doanh và T p đoàn d ch v tài chính.ỏ ậ ố ồ ế ượ ậ ị ụ D i đây là các đ c đi m c a m i hình th c, đ c trình bày theo m c đ k t h p tăngướ ặ ể ủ ỗ ứ ượ ứ ộ ế ợ d n. ầ Th a thu n phân ph i Đ ng minh chi n l c Liên doanh T p đoàn d ch v tài chính ỏ ậ ố ồ ế ượ ậ ị ụ M c đ k t h p ứ ộ ế ợ - Ngân hàng phân ph i các s n ph m b o hi m (bán riêng r ho c bán cùng v i các s n ố ả ẩ ả ể ẽ ặ ớ ả ph m ngân hàng) đ nh n hoa h ng. ẩ ể ậ ồ - Không ho c ít chia s c s d li u khách hàng. ặ ẻ ơ ở ữ ệ - Đ th c hi n đ c ch c n đ u t ít. ể ự ệ ượ ỉ ầ ầ ư - M c đ k t h p cao h n trong vi c cung c p s n ph m và qu n lý kênh phân ph i. ứ ộ ế ợ ơ ệ ấ ả ẩ ả ố - Có th có s chia s c s d li u khách hàng. ể ự ẻ ơ ở ữ ệ - Đòi h i ph i đ u t vào công ngh thông tin và nhân s bán hàng. ỏ ả ầ ư ệ ự - Cùng s h u v s n ph m và khách hàng. ở ữ ề ả ẩ - Chia s c s d li u khách hàng. ẻ ơ ở ữ ệ - Đòi h i có s cam k t m nh m và dài h n t hai phía. ỏ ự ế ạ ẽ ạ ừ - Các ho t đ ng và h th ng k t h p hoàn toàn. ạ ộ ệ ố ế ợ - Có kh năng cao trong vi c s d ng c s d li u khách hàng hi n có và cung c p cácả ệ ử ụ ơ ở ữ ệ ệ ấ d ch ị v khác c a ngân hàng . ụ ủ - D ch v tài chính “m t c a”. ị ụ ộ ử - T o kh năng cho vi c k t h p đ y đ c a các s n ph m .ạ ả ệ ế ợ ầ ủ ủ ả ẩ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bancasurance phát tri n đ u tiên M và các n c Châu Âu… hi n nayể ầ ở Ỹ ướ ệ Bancassurance ngày càng tr nên ph bi n t i các n c châu Á. T i Vi t Nam ,ở ổ ế ạ ướ ạ ệ bancassurance còn khá m i m nh ng nó l i h a h n nhi u ti m năng ph t tri n . B i vìớ ẻ ư ạ ứ ẹ ề ề ấ ể ở kinh nghi m c a các n c trên th gi i cho th y s l ng các ngân hàng bán s n ph mệ ủ ướ ế ớ ấ ố ượ ả ẩ b o hi m : M 20%, Châu Âu t 70% đ n 90%ả ể ở ỹ ừ ế M t khác, th tr ng b o hi m nhân th Vi t nam là m t th tr ng có nhi u ti mặ ị ườ ả ể ọ ệ ộ ị ườ ề ề năng v i t c đ tăng tr ng khá cao do nhu c u ch a đ c khai thác hi u qu , ti n nhànớ ố ộ ưở ầ ư ượ ệ ả ề r i trong dân c l n . Th trr ng b o hi m Vi t nam m i b t đ u khai thác , doanh thuỗ ư ớ ị ườ ả ể ệ ớ ắ ầ phí ch chi m 0,55% GDP r t nh so v i 2-4% GDP c a các n c trong khu v c và 10-ỉ ế ấ ỏ ớ ủ ướ ự 12% cá n c phát tri n. Khi n n kinh t ngà càng phát tri n , m c s ng c a ng i dânở ướ ể ề ế ể ứ ố ủ ườ ngày càng đ c nâng cao , Thêm vào đó ng i Vi t nam có truy n th ng ti t kiêm, hi uượ ườ ệ ề ố ế ế h c, đ c tính hy sinh vì con cái…do v y các s n ph m b o hi m h n h p k t h p b oọ ứ ậ ả ẩ ả ể ỗ ợ ế ợ ả hi m và ti t kiêm r t đ c u chu ng và bán ch yể ế ấ ượ ư ộ ạ Nhìn chung vi c th c hi n bancassurance t i Vi t Nam đem l i r t nhi u uệ ự ệ ạ ệ ạ ấ ề ư đi mể Công ty b o hi mả ể Ngân hàng Khách hàng Gi m chi phí phân ph iả ố s n ph mả ẩ H ng hoa h ngưở ồ phí Mua s n ph m BH v i giá th p (doả ẩ ớ ấ tiêu dùng nhi u s n ph m và ng iề ả ẩ ườ cung c p s n ph m ti t ki m đ c chiấ ả ẩ ế ệ ượ phí phân ph i)ố Có thêm khách hàng m iớ (khách hàng c a ngânủ hàng) Có thêm khách hàng m i (khách hàngớ c a công ty b oủ ả hi m)ể Có thêm kênh đ mua s n ph mể ả ẩ Đa d ng hoá kênh phânạ ph iố M r ng danh m cở ộ ụ s n ph mả ẩ Mua nhi u s n ph m t i cùng m t n iề ả ẩ ạ ộ ơ Tăng hi u qu kinh doanhệ ả do tăng doanh thu, gi mả chi phí phân ph i.ố Tăng hi u qu kinhệ ả doanh do tăng doanh thu và có c h i bánơ ộ chéo s n ph mả ẩ Tăng th h ng ti n ích c a các s nụ ưở ệ ủ ả ph m: n p phí, nh n b i th ng đ nẩ ộ ậ ồ ườ ơ gi n, nhanh chóng; s d ng k t h pả ử ụ ế ợ v i nhi u d ch v khác c a ngânớ ề ị ụ ủ hàng,… G n k t v i các ngânắ ế ớ hàng đ qu ng bá th ngể ả ươ hi u.ệ G n k t v i cácắ ế ớ công ty b o hi mả ể đ qu ng báể ả th ng hi u. Tăngươ ệ uy tín và v th .ị ế An toàn h n khi mua b o hi m (cácơ ả ể s n ph m b o hi m đ c cung c pả ẩ ả ể ượ ấ qua kênh ngân hàng đã đ c ngânượ hàng xem xét, đánh giá, l a ch n) –ự ọ khách hàng đ c “b o hi m hai l n”ượ ả ể ầ Duy trì và phát tri n c sể ơ ở Duy trì và phát tri nể Tăng kh năng hi u bi t v công tyả ể ế ề ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- khách hàng do khách hàng tin t ng h n và trungưở ơ thành h n.ơ c s khách hàng doơ ở khách hàng tin t ng h n và trungưở ơ thành h n.ơ b o hi m và ngân hàng. Gi m r i roả ể ả ủ do thông tin b t cân x ng.ấ ứ Nhìn vào th c tr ng trên ta th y đ c ,th tr ng cung c p s n ph mự ạ ấ ượ ị ườ ấ ả ẩ bancassurance là th tr ng ti m năng cho ngân hàng thâm nh p. vì v y nhómị ườ ề ậ ậ k ho ch xác đ nh đây có th là đ i t ng đ u t tín d ng phù h p, v a nhanhế ạ ị ể ố ượ ầ ư ụ ợ ừ chóng t o ra l i nhu n, v a đ m b o h at đ ng kinh doanh n đ nh và lâu dài. ạ ợ ậ ừ ả ả ọ ộ ổ ị II . K t qu nghiên c u th tr ng ,môi tr ng kinh doanh vàế ả ứ ị ườ ườ tri n v ng phát tri n s n ph mể ọ ể ả ẩ 1 . Nghiên c u th tr ng ứ ị ườ 1.1nghiên c u s n ph mứ ả ẩ 1.1.1.l ch s phát tri n ị ử ể T nh ng năm 70 c a th k 20, B o hi m liên k t Ngân hàng đã ra đ i t iừ ữ ủ ế ỷ ả ể ế ờ ạ Châu Âu và nhanh chóng phát tri n m nh m . Đ n nay, doanh thu phí b o hi mể ạ ẽ ế ả ể qua kênh liên k t v i ngân hàng t i nhi u qu c gia Châu Âu chi m t l khá caoế ớ ạ ề ố ế ỷ ệ trong t ng doanh thu phí b o hi m nh Ý (70%), Pháp 60%, Tây Ban Nha (72%),ổ ả ể ư Đ c (23)…ứ Đ n cu i năm 2005, doanh thu phí b o hi m qua h th ng ngân hàng ế ố ả ể ệ ố ở H ng Kông là 45%, Singapore là 18%, Malaysia ồ là 12%, n Đ là 20%, Thái Lan là 12%. Ấ ộ T i th tr ng châu Á, B o hi m liên k t Ngân hàng xu t hi n sau nh ngạ ị ườ ả ể ế ấ ệ ư cũng b t đ u phát tri n m nh trong nh ng năm g n đây. Theo báo cáo c aắ ầ ể ạ ữ ầ ủ LIMRA (phát hành tháng 12/2009), th ph n bacassurance đang tăng tr ngị ầ ưở nhanh t i các n c Châu Á và chi m m t vai trò quan tr ng trong th tr ng b oạ ướ ế ộ ọ ị ườ ả hi m. m t s n c, bancassurance chi m m t t tr ng đáng k trong t ng phíể Ở ộ ố ướ ế ộ ỉ ọ ể ổ b o hi m nhân th nh Malaysia 49% (2007), Hongkong 40% (2008), S. Koreaả ể ọ ư 31%...Bancassurance đã tr thành 1 xu h ng trên toàn c uở ướ ầ Vi t Namở ệ Tr c năm 1975, mi n Nam n c ta đã có kho ng 50 Công ty b oướ ở ề ướ ả ả hi m n i đ a. Đi u ể ộ ị ề đó cho th y th tr ng b o hi m đây đã phát tri n m c khá sôiấ ị ườ ả ể ở ể ở ứ đ ng. ộ Nhi u ngân hàng đã làm đ i lý cho công ty b o hi m. Nhi u d án cho vay v n l nề ạ ả ể ề ự ố ớ các ngân hàng đã yêu c u ph i có h p đ ng b o hi m đi kèm. Còn mi n B c, duyở ầ ả ợ ồ ả ể ở ề ắ nh t ch có m t doanh nghi p nhà n c ho t đ ng trong lĩnh v c b o hi m, đó là T ngấ ỉ ộ ệ ướ ạ ộ ự ả ể ổ công ty B o hi m Vi t Nam - B o Vi t. Do c ch b y gi , gi a ngân hàng m t c p vàả ể ệ ả ệ ơ ế ấ ờ ữ ộ ấ ho t đ ng c a B o Vi t ch a có m i quan h gì đáng k . Trong quá trình đ i m i n nạ ộ ủ ả ệ ư ố ệ ể ổ ớ ề kinh t đ t n c v i xu h ng m c a thu hút đ u t n c ế ấ ướ ớ ướ ở ử ầ ư ướ ngoài, nhi u lo i hình b oề ạ ả hi m v i s đa d ng, phong phú đã ra đ i. Song, trong th c t th ể ớ ự ạ ờ ự ế ị tr ng b o hi m có sườ ả ể ự ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- phát tri n mu n h n so v i th tr ng d ch v ngân hàng cũng nh đ i m i ho t đ ngể ộ ơ ớ ị ườ ị ụ ư ổ ớ ạ ộ ngân hàng, nó đ c b t đ u vào gi a th p niên c a th k tr c. ượ ắ ầ ữ ậ ủ ế ỷ ướ T gi a nh ng năm 80,ừ ữ ữ Vi t Nam đã th c hi n chính sách kinh t th tr ng và h i nh p kinh ệ ự ệ ế ị ườ ộ ậ t qu c t . Lĩnhế ố ế v c tài chính cũng đã t ng b c đ c t do hoá và m c a. D i tác đ ng c a nhi u nhânự ừ ướ ượ ự ở ử ướ ộ ủ ề t nêu trên, ho t đ ng Bancassurance Vi t Nam đã ra đ i, đánh d u b ng vi c ngân hàngố ạ ộ ở ệ ờ ấ ằ ệ th c hi n khuy n mãi các s n ph m b o hi m nhân th cho khách hàngự ệ ế ả ẩ ả ể ọ 1.1.2 bancassurance Vi t Nam có nh ng đ c đi m ở ệ ữ ặ ể : -Th nh t, các ngân hàng đã đ a ra nh ng s n ph m ngân hàng ít nhi u mang đ c đi mứ ấ ư ữ ả ẩ ề ặ ể c a ủ b o hi m nhân th .ả ể ọ -Th hai, ngân hàng và công ty b o hi m liên doanh v i nhau thành l p nên ứ ả ể ớ ậ các công ty b o hi m. ả ể -Th ba, ngân hàng và công ty b o hi m h p tác v i nhau đ bán b o ứ ả ể ợ ớ ể ả hi m. Các công ty b o hi m nhân th đã khá tích c c h p tác v i ngân hàng ngay sau khiể ả ể ọ ự ợ ớ b o ả hi m nhân th đ c tri n khai ít năm m c dù khi đó v n đang là th i kỳ đ nh cao c aể ọ ượ ể ặ ẫ ờ ỉ ủ kênh phân ph i qua đ i lý.ố ạ -Th t , ngân hàng xúc ti n thành l p các công ty b o hi m tr c thu c. ứ ư ế ậ ả ể ự ộ -Th năm, Bancassurance Vi t Nam cũng đã phát tri n thành marketing thânứ ở ệ ể thi n - bán nhi u lo i hàng ệ ề ạ hoá, d ch v khác nhau cho đ i t ng khách hàng hi n có.ị ụ ố ượ ệ Đánh giá m t cách khách quan thì ộ trong th i gian qua, vi c h p tác gi a ngân hàngờ ệ ợ ữ và công ty b o hi m Vi t Nam còn r t nhi u ả ể ở ệ ấ ề h n ch , ch a t ng x ng v i ti mạ ế ư ươ ứ ớ ề năng c a hai bên. ủ 1.1.3 các lo i hình ho t đ ng c a bancassurance t i vi t namạ ạ ộ ủ ạ ệ 1. ngân hàng th a thu n phân ph i b o hi m v i công ty b o hi m hi n nay ,ỏ ậ ố ả ể ơ ả ể ệ ngân hàng th ng m i c ph n k th ng liên k t v i b o vi t cho ra s nươ ạ ổ ầ ỹ ươ ế ớ ả ệ ả ph m tích lũy b o gia, ti t kiêm giáo d c. b o hi m tín d ng nhà m i và ô tôẩ ả ế ụ ả ể ụ ớ xin. Tài kho n tích lũy b o gia là hình th c tài kho n ti n g i VND có kỳ h n,ả ả ứ ả ề ử ạ hàng tháng khách hàng có th n p m t s ti n nh t đ nh đ h ng lãi su t vàể ộ ộ ố ề ấ ị ể ưở ấ h ng t i m c tiêu tích lũy dài h n cho cu c s ngđ đ m b o cho khcash hàngướ ớ ụ ạ ộ ố ể ả ả “ an tâm t n h ng cu c s ng” . Tham gia s n ph m này ngoài vi c đ cậ ưở ộ ố ả ẩ ệ ượ h ng lãi su t ti t ki m u đãi, khách hàng s đ c t ng b o hi m theo s nưở ấ ế ệ ư ẽ ượ ặ ả ể ả ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T.H: Group G7 Báo cáo nghiên c u s n ph m m i ngân hàng TRUSTBANKứ ả ẩ ớ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ph m anh tâm ti t ki m c a b o vi t nhân th . ẩ ế ệ ủ ả ệ ọ “Tài kho n Ti t Ti t ki m giáoả ế ế ệ d c” là m t hình th c tài kho n ti t ki m đ nh kỳ dài h n b ng VND h ng t iụ ộ ứ ả ế ệ ị ạ ằ ướ ớ m c tiêu tích lu đ trang tr i chi phí giáo d c/đào t o cho tr trong t ng lai.ụ ỹ ể ả ụ ạ ẻ ươ Khách hàng khi tham gia ch ng trình Ti t ki m Giáo d c c a Techcombankươ ế ệ ụ ủ ngoài vi c đ c h ng lãi su t ti t ki m s đ c b o hi m mi n phí theo s nệ ượ ưở ấ ế ệ ẽ ượ ả ể ễ ả ph m An Tâm Ti t Ki m c a B o Vi t Nhân th . Ng i đ c b o hi m (Chẩ ế ệ ủ ả ệ ọ ườ ượ ả ể ủ tài kho n) là ng i có đ tu i t đ 18 đ n 55. Tu i đ c b o hi m t i đa là 65ả ườ ộ ổ ừ ủ ế ổ ượ ả ể ố tu i. Th i h n b o hi m trùng v i th i h n c a tài kho n ti t ki m (t 1 đ nổ ờ ạ ả ể ớ ờ ạ ủ ả ế ệ ừ ế 10 năm). u đi m c a s n ph m này ngoài vi c giúp khách hàng an tâm v iƯ ể ủ ả ẩ ệ ớ t ng lai còn là tính linh ho t cao trong thanh toán, giao d ch.ươ ạ ị NH ACB và công ty prudential cho liên k t s n ph m : phú b o tín, phúc anế ả ẩ ả m thành tài ỹ . Phú B o Tín là s n ph m b o hi m c a Prudential Vi t Nam ch dành choả ả ẩ ả ể ủ ệ ỉ khách hàng vay tín d ng trung và dài h n c a ACB. Đ c đi m c a s n ph m tín d ng nàyụ ạ ủ ặ ể ủ ả ẩ ụ là n u ng i đ c b o hi m t vong ho c th ng t t toàn b và vĩnh vi n, ng i thế ườ ượ ả ể ử ặ ươ ậ ộ ễ ườ ụ h ng (do ng i mua ưở ườ ch đ nh) s nh n đ c b o hi m t Prudential. S ti n đ cỉ ị ẽ ậ ượ ả ể ừ ố ề ượ nh n t Công ty b o hi m s t ng ậ ừ ả ể ẽ ươ ng v i s d n c n ph i tr cho Ngân hàng. Nhứ ớ ố ư ợ ầ ả ả ư v y, khi tham gia Phú B o Tín, khách hàng ậ ả s yên tâm khi x y ra r i ro đ i v i b n thân,ẽ ả ủ ố ớ ả gia đình h v n có kh năng hoàn tr các kho n vay ọ ẫ ả ả ả cho Ngân hàng mà không ph i m tả ấ tài s n th ch p. Hay nói cách khác, khi khách hàng mua b o ả ế ấ ả hi m tín d ng g p r i roể ụ ặ ủ không th tr đ c n Ngân hàng thì công ty b o hi m s thanh toán h ể ả ượ ợ ả ể ẽ ộ cho khách hàng đó. Riêng v i Prudential và ACB, trong vòng 3 năm qua đã có trên 2800 h